2022年全球电视 ODM工厂年度出货量1.01亿台同比增长3.4%

根据洛图科技（RUNTO）发布的年全年度《全球电视代工市场出货月度追踪（Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker）》报告中显示：2022年全年，全球电视代工市场整体（含长虹、球电创维、工厂康佳、出货长海信四家自有工厂）出货总量达1.01亿台，量亿同比2021年增长3.4%，台同同比2020年下降6.6%。比增

2020-2022年 全球电视ODM工厂出货量变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），年全年度单位：百万台

全年来看，球电全球电视终端市场饱受战争、工厂疫情和通胀三大负面因素的出货长影响，Sell in和Sell through表现并不理想。量亿然而，台同企业委托外发策略的比增微调和厂牌对市场需求的预期差异，使得整体代工市场出货保持相对稳定。年全年度

上半年市场相对平稳，与2021年同期基本持平。进入下半年，电视代工市场开启旺季，在传统的中国大陆双十一和海外黑五促销季之外，叠加了世界杯体育促销；同时，面板价格的止跌使得电视整机的BOM成本得到底部确认，品牌厂商的下单心态和提货速度开始积极起来。由此，拉高了全年的出货水位。

2022年全球电视ODM格局特点

统计范围内，全球前十家专业代工厂（不含四家品牌自有工厂）出货总量为7616.8万台，同比2021年增长0.6%，占到全球代工总量的75.7%。

十家专业代工厂涨跌各半。其中，MOKA（茂佳）和BOE VT（视讯）分别作为拥有稳定品牌出海口和面板资源的代表性工厂，核心竞争力显著，两大工厂较去年同期增长25.8%和40%，增幅分列TOP10专业代工厂的前两位。

TPV（冠捷）全年排名稳居榜首，出货1357万台。但是，作为绝对头部厂商，表现不及预期，同比去年下降4.2%。自有品牌Philips（飞利浦）和AOC的出货在其工厂的内部占比超过了四成。2022年，Philips在欧洲市场的战略拓展并不顺利，出货同比下滑约7%。同时，主要客户Bestbuy和Vizio较2021年均有40%左右的下滑。海信的代工订单在2022年翻倍增长，成为除自有品牌之外的最大客户，占比达到13%。预计TPV 2023年第一季度出货总量约280万台，同比或将下降20%，TPV在2023年将继续承受压力。

MOKA（茂佳）全年出货超1200万台，年度排名上升2个名次至第二，同比大幅增长25.8%。2022年下半年，工厂的出货量罕见稳定，连续六个月均保持在百万级物量。集团自有品牌TCL和海外客户松下的明显放量，成为其当年上涨的主要贡献。

Foxconn（富士康）全年出货在专业代工厂中排名第三，出货量达889万台，同比下降超10%。其中，夏普出货在410万台左右，索尼出货在450万台左右。客户群的过于集中，导致工厂在全球终端市场下滑的大背景下缺乏弹性。

AMTC（兆驰）排名专业代工厂第四，全年出货约850万台，同比大幅下滑近20%。其以海外市场为主，需求不济严重影响了当年业绩。

BOE VT（视讯）出货略超820万台，同比大幅增长超40%，挺进专业代工厂出货排名的前五。主要客户结构包括海外的三星、Vizio、LG、Bestbuy和国内的小米、海信和华为。其中，最主要的增量来自第一大客户小米，小米的出货占比从2021年的约三成提升到2022年的近四成。Vizio和LG更是翻倍增长。值得关注的是，2022年，VT切入了智能投影代工业务，并实现向小米和坚果的出货；加上显示器、平板等其ODM业务，更加有助于整体工厂2023年冲击超300亿营收。

KTC（康冠）全年出货量约700万台，在专业代工厂中排名第六，下滑约10%。中东非和拉美区域的客户同比增长较多，填补了其它地区出货的下滑。其客户群相对较散，小米、Fine Star、巴西蒙代尔、巴拿马GRUPO KAYVE是其部分主要客户。

HKC（惠科）出货量约520万台，排名专业代工厂第七。集团内部的面板业务客户群相对完整，面板价格结算相对市场化，对其整机ODM业务助力不少，接下来的增长潜力值得关注。

其它专业代工厂中，Express Luck（彩迅）近500万台，大幅增长超过20%。Innolux（群创）全年出货310万台左右，同比大幅下降超20%，业绩大幅下滑，正在退出领先厂商的行列。

2022年 全球专业电视ODM工厂出货排名

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：百万台

注：电视ODM排名不包含长虹、创维、康佳、海信四家自有工厂

针对四大品牌的自有工厂，全年出货均实现不俗增长。长虹OEM出货910万台左右，其在2021年开始新增国内代工，当年即超过百万物量；OEM之外的自有品牌在2022年国内出货约300万台，同比上升超过15%。更详细的自有品牌出货量可以参考热文《年报 | 2022年中国电视市场总结与展望》。

此外，创维OEM出货近700万台，康佳OEM出货约270万台，海信OEM出货约130万台。

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